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开端：证券之星
10月21日，A股阛阓全天冲高回落，深成指领涨。北证50指数涨超16%创历史新高。
盘面上，半导体板块冲高回落，富乐德、台基股份、晶华微、东芯股份等涨停，中芯外洋盘中创历史新高。跨境支付主见股尾盘拉升，新国齐、青岛金王、京朔方、中油成本等涨停。低空经济主见股捏续活跃；军工股颤动走强。下落方面，大金融股集体退换。
板块方面，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。举座上个股涨多跌少，全阛阓超3700只个股飞腾。
扫尾收盘，沪指涨0.2%，深成指涨1.09%，创业板指涨0.69%。沪深两市全天成交额2.18万亿，较上个交往时放量863亿。
01． 三大干线“火热”！北交所荒野爆发
当天，A股阛阓呈现颤动走高趋势，三大干线值得存眷。
第一大干线是回购增捏主见。昨日晚间，23家上市公司公告称，公司或大股东已与银行订立贷款公约或获得贷款情愿函，将使用贷款资金推论股份回购或进行股东增捏。今天，这23只个股中，福赛科技、东芯股份、通裕重工迎来20CM涨停。
第二大干线是科技股地点。当天科技股不绝领涨，半导体产业中，中枢标的中芯外洋再涨超10%创历史新高；消耗电子主见股一样反回生跃，捷邦科技、欧菲光等个股延续涨停。此外如低空经济等泛科技地点一样发达较好。
机构以为，科技股走强主要有两大原因：一是行业自身的高弹性投资特征，动作高成长性行业，包括半导体、计较机等在内的科技主题行业具有较高的紧要弹性，在牛市行情中经常粗略展现出更好的估值延迟和功绩弹性；二是政策利好，在国度任意鼓动新质坐褥力程度中，科技板块起着更要紧的引颈作用，有着更为坚实的投资逻辑。
第三大干线是北交所个股。北交所当天荒野大涨，北证50指数盘中涨超16%创历史新高；近40只北交所个股30CM涨停，艾融软件自9月24日以来累计涨幅超940%，股价已翻10倍。
空洞阛阓不雅点，北交所个股大涨，主要有四点原因：
第一，北交所政策预期渐渐加浓。日前，北交所、世界股转公司与工信部北交所、世界股转公司与工信部签署策略协作公约，暗意将加强协同联动，从轨制对接、企业培育、责任链接三个方面开展协作，酿成促进专精特新中小企业发展的浩瀚合力。这传递出了更多更积极的深刻北交所纠正的信号。
第二，收货效应更高。刻下阛阓厚谊极强，投资者信心完全，面临北交所30%的涨幅空间，不少投资者启动看多并作念多北交所，部分沪深游资抢滩北交所，同期也诱惑了越来越多的新投资者和新资金。
第三，资金溢出效应。最近几个交往时，沪深两市成交齐在1.5万亿元以上，部分明锐资金插足北交所掘金，助推成交金额急剧放大。
第四，板块额外。旧例情况下，A股齐是沪深热门主见板块先大涨后，再映射到北交所奴隶，面前经常是沪深北主见股开盘同步涨，以致因为单日涨幅更大更快，从而出现了由北交所向沪深两市的反馈射。
面前来看，跟着增量的资金入场，阛阓的风险偏好再度提高，阛阓更为存眷短线弹性，因此20CM、30MC个股受到活跃资金的醉心也在情理之中。总体而言，面前阛阓仍呈现出量增价涨的良性态势，分析东说念主士以为，后续仍可在热门轮动中寻找低吸契机。
02． 央行等三部门发声！开释三大利好
近期，A股音问面利好箝制，央行、国度金融监管总局、证监会三部门近日再度发声。
日前，中国东说念主民银行行长潘功胜、国度金融监督料理总局局长李云泽、中国证监会主席吴清这三位金融料理部门“掌门东说念主”，在2024金融街论坛年会上开释出稳经济、提振阛阓的剖析信号。主要包括三大利好：
第一，进一步提高金融撑捏政策的精确性、灵验性。
近期，有针对性的金融器具延续落地推论，包括降准降息、四项房地产金融政策、两项撑捏成本阛阓踏实发展的金融器具等。这些政策的发布推论开释出增强阛阓流动性、裁汰企业融资成本、撑捏成本阛阓和踏实房地产阛阓的横蛮信号，有劲提振了阛阓信心，促进经济金融安定运行。
在论坛上，央行行长潘功胜提到，进一步健全货币政策框架；提高金融办事对经济结构退换、经济动态均衡的适配性和精确性；健全宏不雅审慎政策框架和系统性金融风险防患惩办机制和建设更高水平敞开型金融新体制。这也意味着央行在办事经济高质地发展中还将阐述愈加积极的作用。
第二，进一步全面深刻成本阛阓纠正，助力撑捏成本阛阓踏实发展。
金融监管总局局长李云泽在论坛上暗意，撑捏适合条目的保障机构新设私募证券投资基金，加大入市稳市力度。证监会主席吴清则强调，将进一步增强政策的踏实性、透明度和可预期性，致力让各类资金“得志来、留得住、发展得好”。
上述表态，再一次向阛阓开释了积极信号，灵验增强了投资者信心，改善阛阓预期。
第三，进一步优化房地产阛阓的金融撑捏政策。
在这次论坛上，房地产还是关谨防心，后续对于房地产阛阓的优化政策进一步明确，如加速城市房地产融资调和机制扩围增效，切实作念到“应进尽进”“应贷尽贷”“能早尽早”；推动银行机构用好用足政策性和生意性金融器具等，进一步增强了房地产阛阓发展的预期。
对于这次论坛说起的要点，证券日报刊文称：有原理服气，在金融料理部门的齐心合力下，金融政策“组合拳”将阐述最大效率撑捏经济踏实增长和高质地发展。
03． 中信建投：A股“重估牛”逻辑犹在
终末，回到A股后市走朝上。
中信建投研报指出，不绝强调，“重估牛”的中期逻辑莫得收缩。短期经济与政策预期耕作，阛阓快速回调后渐渐稳住阵地，厚谊有所改善。从中短期看，阛阓特征面前仍处于第二段“拉锯战”，可用牛市中的颤动期来看待。
往后看，投资者需要保捏策略耐性，基本面复苏预期的配置还需要更多条目和时辰。好意思国大选对中好意思经贸带来不细目性，同期存眷近期东说念主民币兑好意思元汇率退换，其或对短期政策时点与力度的预期组成扰动。
总的来说，拉锯战需要耐性，涨不躁跌不馁，围绕干线中枢公司，逢低布局。策略上，存眷景气、重估与科创三条痕迹，即“结构性景气、低PB（市净率）金融和央国企重估、以及科创产业愿景”三点。具体行业包括：
①消耗：家电（内需复苏）、生息、磨真金不怕火、部分更正药；②科技：光模块、苹果链、部分半导体；③制造：汽车、锂电、船舶、轮胎、工程机械、电网开荒；④周期：贵金属、少部分加价化工品（维生素/TMA等）；⑤踏实：水电；⑥金融：银行，保障。
此外，恭候逆境回转地点存眷军工、信创、CXO等。还可围绕本轮“重估牛”痕迹进行布局，看好央国企市值料理与价值重估，中期追踪科创产业新质坐褥力的进展。
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