5月28日，市集全天轰动调整，创业板指、深成指双双跌超1%。盘面上，电力、电网产业链络续逆势拉升，其中绿电、智能电网场所领涨。总体上个股跌多涨少，全市集超4100家个股着落。沪深两市当天成交额7417亿，较上个走动日缩量331亿。兑现收盘，沪指跌0.46%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.35%。

　　音信面上，昨日上海市住房城乡确立束缚委、市房屋束缚局、市倡导资源局、市税务局等四部门谄谀印发《对于优化本市房地产市集巩固健康发展计谋行径的见告》，建议调整优化住房限购计谋、支握多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷计谋、支握“以旧换新”以及优化地盘和住房供应等九条计谋行径。当天，新华社发文称要壮大耐烦老本，不受短期市集波动干预，藏身永恒。

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　　受出动端影响，4月游戏市集限制举座微降，当天游戏ETF（516010）收跌2.41%。5月初始，随介怀心新游戏的陆续上线，新品对市集的提振效力有望迟缓深远。

　　据伽马数据统计，2024年4月，中国游戏市集本色销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比下降0.27%，出动游戏市集为降幅主要着手。部分居品前期运营手脚增势减退，新品提振市集的效力还未深远；客户端游戏市集增长，但增量有限，难以对消降幅。4月，中国客户端游戏市集限制为56.42亿元，环比上升2.06%，同比上升1.47%；出动游戏市集本色销售收入为159.05亿元，环比下降6.18%，同比下降1.93%，《穿越火线：枪战王者》《逆水寒》等居品活水均有澄澈下滑；中国自主研发游戏外洋市集本色销售收入为14.18亿好意思元，环比下降0.65%，同比增长7.03%。（说起具体公司或居品仅为阐扬行业不雅点，并不组成投资建议，下同）

　　版号方面，本月20日国度新闻出书署公布了5月国产网游审批版号名单，这次共96个游戏过审。从厂商来看，这次版号所属厂商并无腾讯、网易这类大厂的身影，但有不少中腰部上市公司得到版号，如三七互娱的《四季城与多米糯》、恺英相聚的《百工灵》，吉比特旗下雷霆互动、4399、灵犀互动、祖龙、中青宝等厂商也收成了版号。

　　5月初始，随介怀心新游戏的陆续上线，新品对市集的提振效力有望迟缓深远。据中金公司统计，近期多家厂商将上线或测试新品（详见下表）。此外，上周五的iOS大陆地区游戏畅销榜前十中，有三款游戏为两周内上线新游。感兴致的投资者可祥和游戏ETF（516010）已往的投资契机。

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　　夏日用电岑岭将至，电力板块受到市集祥和，绿电ETF（159669）逆势飞腾1.68%。

　　国度动力局此前预测今夏迎峰时刻寰宇电力供需场合将看护总体紧均衡。华北、华东、华中、西南、南边等区域中有部分省级电网电力可能供应偏紧。具体来看，预测2024年新投产发电装机限制将再超3亿千瓦，新动力发电累计装机限制将初度进步煤电装机限制。24年底，寰宇发电装机容量预测达到32.5亿千瓦，同比增长12%傍边。其中，非化石动力发电装机统统18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%傍边；并网风电和太阳能发电统统装机限制将进步煤电装机，占总装机比重上升至40%傍边，部分地区新动力消纳压力突显。

　　提高新动力消纳才气、保险表象发电讹诈率、确立绿电市集是自15岁首始的本轮电改的题中之义。近期，在总布告主握的企业和巨匠道话会上，深化电力体制蜕变成为重心谈判场所，为市集带来积极信号。在这次道话会后，国度电投示意，要以蜕变深化提高鼓励高质料发展，加速增强中枢功能、提高中枢竞争力，奋勉打造世界一流清洁动力企业，当好构建新式电力系统和新式动力体系的主力军和茅头兵。

　　跟着AI大模子的连接演进，电力的供需样式或产生新的变化。据海通证券征引的第三方机构测度，到2026年，中国数据中心用电量将达到300TWh傍边，占总用电需求快要3%。据海通证券测算，到2030年，传统数据中心、AI、加密货币这三个行业统统用电量将达2921TWh，约占人人电力需求的8.5%，其中AI占4.9%，AI或将成为影响人人电力供需样式的要道变量。刻下，为了裁减电力成本，越来越多的数据中心选址倾向于三北地区等新动力资源优质的地区，电力花消样式或出现需求侧向发电侧围聚的新趋势。

　　永久来看，电翻新一步深化、总需求迟缓复苏、AI握续增长齐组成对电力，尤其是绿电行业的利好因循。感兴致的投资者可祥和绿电ETF（159669）已往的投资契机。

　　特约作家：国泰基金

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