万科企业股份有限公司对于期骗“21 万科 03”公司债券           刊行东谈主赎回选用权的第一次教唆性公告 证券代码：000002、299903、149477       证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 03                        公告编号：                            〈万〉2024-027    本公司及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和好意思满，对公告的诞妄记录、 误导性述说简略要害遗漏负连带包袱。 卓绝教唆： 斥地行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：21万科03，债券 代码：149477）。 税）。    赎回登记日次一往复日起，“21万科03”将罢手往复；本期债券 赎回完成后，“21万科03”将在深圳证券往复所摘牌。    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021 年5月20日刊行的万科企业股份有限公司2021年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“21万科03”或“本 期债券”）至2024年5月20日将期满3年。   凭证《万科企业股份有限公司2021年面向专科投资者公斥地行公 司债券（第二期）召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）有 关条件的法例，公司决定对“21万科03”债券期骗刊行东谈主赎回选用权， 对赎回登记日登记在册的“21万科03”债券全部赎回。现将联系事项 公告如下：   一、“21万科03”公司债券的基本情况 斥地行公司债券（第二期）（品种一）                 。 选用权、刊行东谈主调整票面利率选用权和投资者回售选用权）。 前的第 30 个往复日，通过中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体 发布对于是否期骗赎回选用权的公告。若刊行东谈主决定期骗赎回选用权， 本期债券将被视为第 3 年全部到期，刊行东谈主将以票面面值加临了一期 利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在 兑付日沿路支付。刊行东谈主将按照本期债券登记机构的联系法例统计债 券执有东谈主名单，按照证券登记机构的联系法例办理。若刊行东谈主不期骗 赎回选用权，则本期债券将接续在第 4、5 年存续。 末调整后续期限的票面利率。刊行东谈主将于本期债券第 3 个计息年度付 息日前的第 30 个往复日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协 会批准的方式发布对于烧毁期骗赎回权的公告，将同期在中国证监会 指定的信息裸露媒体上发布对于是否调整本期债券票面利率、调整方 式以及调整幅度的公告。若刊行东谈主未期骗票面利率调整选用权，则本 期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。 利率及调整幅度的公告后，投资者有权选用在第 3 个计息年度付息日 前将其执有的本期债券全部或部分按面值回售给刊行东谈主。本期债券第 联系业务司法完成回售支付使命。 调整幅度的公告之日起 5 个往复日内，期骗回售权的债券执有东谈主可通 过指定的方式进行回售申报，债券执有东谈主的回售申报经阐述后，相应 的公司债券份额将被冻结往复；回售申报期不进行申报的，则视为放 弃回售选用权，接续执有本期债券并经受上述对于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的决定。 年内固定不变。如刊行东谈主期骗调整票面利率选用权，则未被回售部分 在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其 存续期后 2 年固定不变。如刊行东谈主未期骗调整票面利率选用权，则未 被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍保管原有票面利率不变。 张。 在证券登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行完了后，债 券认购东谈主可按照联系左右机构的法例进行债券的转让、质押等操作。 购肇端日为 2021 年 5 月 19 日。 和证券登记机构的联系法例践诺。在付息债权登记日当日收市后登记 在册的本期债券执有东谈主，均有权就所执本期债券取得该付息债权登记 日场觉得息年度的利息。 至 2024 年每年的 5 月 20 日，如投资者期骗回售选用权，则回售部分 债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 20 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日；每次付息款项不另计利 息）。 和证券登记机构的联系法例践诺。 期骗赎回选用权，则本期债券的兑付日为 2024 年 5 月 20 日，如投资 者期骗回售选用权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 20 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日；顺展期 间兑付款项不另计利息）           。 计复利。每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付 沿路支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者适度付息债权登记日收市时所执有的本期债券票面总数与对应的 票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者适度兑 付债权登记日收市时所执有的本期债券临了一期利息及所执有的债 券票面总数的本金。 联系法例统计债券执有东谈主名单，本息支付方式十分他具体安排按照证 券登记机构的联系法例办理。 合评定，本公司的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA。 偿还回售/到期的公司债券等合适国度法律法例及策略要求的企业经 营活动以及凭证法律法例最新要求、监管机构最新策略所允许的用途。   二、赎回登记日、赎回资金到账日、赎回日   三、本次赎回实施有蓄意 券往复所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“21万科03”全 部执有东谈主。2024年5月17日买入“21万科03”债券的投资者，享有本 次赎回的本金及利息；2024年5月17日卖出“21万科03”债券的投资 者，不享有本次赎回的本金及利息。 含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来蚀本，请投资者细心投资 风险。 息，票面年利率为3.40%。每10张债券（面值为东谈主民币1,000元）派发 利息为东谈主民币34.00元（含税）。扣税后个东谈主、证券投资基金债券执有 东谈主实验每10张派发利息为东谈主民币27.20元；本期债券对境外机构投资 境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，非 住户企业（包含QFII、RQFII）债券执有东谈主实验每10张派发利息为东谈主 民币34.00元。 本期债券的赎回使命。在本期债券赎回资金到账日2个往复日前，即 圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司算帐 系统插足投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券 公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。   四、对于本次赎回所付利息交纳所得税的证明   凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以十分他税收法例和文献 的法例，本期债券个东谈主(包括证券投资基金)债券执有者应交纳公司债 券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的20.00%，凭证《国度税 务总局对于加强企业债券利息个东谈主所得税代扣代缴使命的见知》(国 税函[2003]612号)法例，本期债券利息个东谈主所得税妥洽由各付息网点 在向债券执有东谈主支付利息时认真代扣代缴，迅速入库。   凭证《对于境外机构投资境内债券商场企业所得税升值税策略的 见知》(财税[2018]108号)法例，自2018年11月7日起至2021年11月6日 止，对境外机构投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业 所得税，上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内成就 的机构、景观取得的与该机构、景观有实验探究的债券利息。2021年 取得的债券利息收入免征企业所得税和升值税策略的实施期限延伸 至2025年12月31日，具体策略见知请投资者关爱后续弘扬。   故本期债券非住户企业(包含QFII、RQFII)债券执有者取得的本 期债券利息暂免征收企业所得税。   其他债券执有者的债券利息所得税需自行交纳。  五、本期债券赎回的联系机构   探究地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心   探究东谈主：肖哲   探究电话：0755-22198132   传    真：0755-25531696   法定代表东谈主：张佑君   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时期广场（二 期）北座   探究东谈主：杨芳、陈东辉、周峻任   探究电话：010-60838888   传    真：010-60833504   探究地址：深圳市福田区莲花街谈深南大路2012号深圳证券往复 所广场25楼   探究电话：0755-21899999   特此公告。